استراتژی‌ مدیریت ریسک آی سی ام بروکرز

  • June 8, 2021

💵استراتژی‌ مدیریت ریسک آی سی ام بروکرز

موفقیت فعالیت‌های معاملاتی روزانه شما کاملا تابع قابلیت شما در مدیریت ریسک است.

چه برنامه داشته باشید که از یک استراتژی احتیاطی استفاده کنید یا از یک استراتژی سیستماتیک بهره بگیرید، کلید موفقیت در واقع یک برنامه تجاری خواهد بود که سودآور است.

موثرترین راه شروع این فرایند در واقع مشخص نمودن این است که چه مقدار از سرمایه خود را می‌توانید در معرض ریسک قرار دهید.

نوسان در بازار معاملاتی فارکس فرصت های مختلفی برای سودآوری معامله گران فراهم می‌کند اما این همینطور با خود ریسک بیشتری را به همراه می‌آورد.

در این مطلب در مورد ریسک در بازار فارکس و نحوه مدیریت ریسک می‌پردازیم تا بهتر بتوانید خود را در مقابل ضررهای بازار فارکس حفاظت کنید.

مدیریت ریسک آی سی ام بروکرز چیست؟

مدیریت ریسک فارکس شما را قادر می‌سازد تا مجموعه‌ای از قوانین و اقدامات را برای اطمینان حاصل کردن از اینکه هر اثر منفی بر روی یک معامله فارکس قابل مدیریت است، تنظیم کنید.

یک استراتژی موثر نیازمند برنامه ریزی مناسب از همان ابتدا است و داشتن یک برنامه مدیریت ریسک قبل از اینکه شروع به معامله کنید، می‌تواند به طور قابل توجهی به نفع شما تمام شود.

خلق یک برنامه معاملاتی icmbrokers

شما باید به معاملات روزانه به عنوان یک کسب و کار نگاه کنید. شما نیاز دارید که ایده‌ی شفافی از اینکه چه مقدار سرمایه می‌خواهید به فعالیت‌های معاملات روزانه خود اختصاص دهید، داشته باشید.

این می‌تواند در طول زمان تغییر کند، اما بالاخره شما باید از یک جایی شروع کنید.

معاملات روزانه باید یکی از چند استراتژی‌ سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی‌شده‌ای باشد که شما به پرتفوی خود اختصاص می‌دهید.

علاوه بر این، مبالغی که شما برای معاملات روزانه اختصاص می‌دهید نباید از خرج‌های ضروری شما مانند مسکن و غذا باشد.

زمانی که سرمایه‌ی خود را به فعالیت‌های معاملاتی روزانه اختصاص داید، در ادامه می‌توانید به تصمیم‌گیری در مورد اینکه می‌خواهید از چند استراتژی استفاده کنید یا خیر.

اختصاص دادن و تقسیم سرمایه آی سی ام بروکرز

آیا تمام سرمایه‌ی خود را با استفاده از یک استراتژی معامله خواهید کرد یا اینکه چند استراتژی همزمان را در نظر خواهید گرفت؟

پرتفوی معاملاتی آی سی ام بروکرز - معاملات روزانه فارکس - استراتژی‌ مدیریت ریسک آی سی ام بروکرز

شما باید از این قانون ساده تبعیت کنید و تمام سرمایه‌ی خود را از یک طریق معامله نکنید. این مفهوم با تنوع‌بخشی یا Diversification شهرت دارد.

طبق این مفهوم، زمانی که شما سرمایه‌ی خود را بین استراتژی‌های مختلف پخش می‌کنید، ریسک شکست خوردن یک استراتژی و مختل شدن فعالیت‌های معاملاتی روزانه را کاهش می‌دهید.

بنابراین اگر شما دارای سه استراتژی هستید که سودآور هستند و یکی برای شما ضرر به همراه دارد، احتمالا تجربه‌ی معاملاتی مثبتی در آن روز خواهید داشت.

انواع ریسک فارکس آی سی ام بروکرز

ریسک ارزی: این نوع ریسک در واقع به نوسان قیمت ارزها مربوط می‌شود که باعث می‌شود خرید ارز موردنظر به دلیل نوسان ارزان‌تر یا گران‌تر شود.

ریسک نرخ بهره: این نوع ریسک نیز به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ بهره مربوط می‌شود که مستقیما روی نوسان تاثیر می‌گذارد. تغییرات نرخ بهره به این دلیل روی قیمت های فارکس تاثیر می‌گذارد که سطح خرج کردن و سرمایه‌ گذاری در یک اقتصاد بسته به جهت تغییرات نرخ افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.

ریسک نقدینگی: این نوع ریسک به این مربوط می‌شود که شما ممکن است یک نماد معاملاتی را با سرعت لازم برای جلوگیری از ضرر نتوانید خریداری کرده یا بفروشید.

با اینکه فارکس یک بازار به شدت نقدینه است، ممکن است دوره های زمانی عدم نقدینگی به وجود بیاید مخصوصا با توجه به سیاست ها و قوانین دولت ها در مورد معاملات ارزی فارکس.

ریسک اهرم یا لوریج: این ریسک به بزرگتر شدن ضررها در هنگام استفاده از معامله با مارجین مربوط می‌شود. از آنجایی که مبلغ ابتدایی در هنگام انجام این نوع معامله کمتر از ارزش معامله‌ای است که انجام می‌دهید،‌ فراموش کردن ریسکی که به جان می‌خرید آسان است.

آموزش معامله ریسک فری فارکس icmbrokers

ممکن است عبارت ریسک فری یا بدون ریسک را در بسیاری از وب سایت ها دیده باشید که به شما قول معامله بدون ریسک و بدون ضرر را می‌دهند.

چیزی که باید با جدیت در ذهن خود داشته باشید این است که آموزش معامله ریسک فری ممکن نیست و در واقع هیچ معامله گری نمی‌تواند به سودآوری بدون ریسک دست پیدا کند. ریسک جزو ذات بازارهای معاملاتی است.

در واقع ریسک از بین رفتنی نیست. تنها کاری که شما می‌توانید در مقابل ریسک انجام دهید،‌ مدیریت آن است. اینکه چطور خود را در مقابل آن محافظت کنید و از ابزارهای لازم برای واکنش به آن استفاده کنید.

نحوه مدیریت ریسک فارکس icmbrokers

به دلیل نوسان بالای بازار فارکس، اهمیت بالایی دارد که قبل از باز کردن معامله در مورد نقاط ورود و خروج معامله تصمیم‌گیری کرده باشید. شما می‌توانید این کار را با استفاده از انواع مختلف دستورهای حد و توقف ضرر انجام دهید.

توقف ضررها: اگر بازار تا حد از پیش تعیین شده‌ای برخلاف شما حرکت کند، این دستورهای توقف ضرر یا Stop-Loss به طور اتوماتیک معامله را می‌بندند.

توقف ضرر دنباله دار: Trailing Stop در واقع حرکات قیمتی مثبت که به نفع شما است را دنبال کرده و سطح تعیین شده را نسبت به آن تغییر می‌دهد تا سودآوری های خود را با تغییر جهت بازار و ضررهای بعدی از دست ندهید.

دستورهای حد ضرر: این دستورها هدف سودآوری شما را دنبال می‌کنند و زمانی که قیمت نماد معاملاتی موردنظر به سطح تعیین شده‌ی شما می‌رسد، معامله شما را می‌بندند.

ریسک سیستماتیک معامله آی سی ام بروکرز

ریسک سیستماتیک (Systematic Risk) در واقع به ریسکی اشاره دارد که به کل بازار معاملاتی یا بخش بزرگی از بازار مربوط می‌شود. ریسک سیستماتیک همینطور با نام ریسک غیر قابل تنوع بخشی و ریسک بازار نیز شناخته می‌شود و بر روی کل بازار تاثیر دارد، نه فقط یک نماد معاملاتی خاص.

ریسک سیستماتیک غیر قابل پیش بینی بوده و اجتناب کردن از آن به صورت 100 درصد، غیرممکن است. نمی‌توان این نوع ریسک را با تنوع بخشی به نمادهای معاملاتی کم کرد و تنها راه مقابله با آن پوشش ریسک یا استفاده از یک استراتژی اختصاص سرمایه مناسب است.

ریسک سیستماتیک می‌تواند از تغییر نرخ بهره، تورم، رکود اقتصادی و جنگ‌ ها حاصل شود. تغییر در این موارد می‌توانید بر روی کل بازار تاثیر بگذارد و نمی‌توان با تغییر معامله درون پرتفوی از آن جلوگیری کرد.

استراتژی‌ مدیریت ریسک آی سی ام بروکرز - اختصاص دادن سرمایه icmbrokers - تقسیم سرمایه آی سی ام بروکر

ریسک غیر سیستماتیک فارکس icmbrokers

ریسک غیر سیستماتیک (Unsystematic Risk) ریسکی است که منحصر به یک شرکت یا صنعت می‌باشد. این نوع ریسک همینطور با نام ریسک قابل تنوع بخشی نیز شناخته می‌شود.

در یک پرتفوی سرمایه گذاری، می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را به وسیله‌ی تنوع بخشی به معاملات کاهش داد. در حالی که ریسک سیستماتیک نمی‌تواند از این راه کاهش پیدا کند.

ریسک غیر سیستماتیک را می‌توان به عدم اطمینان به آینده یک نماد معاملاتی یا سهام یک شرکت نسبت داد. با اینکه سرمایه گذاران قادر هستند مقداری از منبع ریسک غیر سیستماتیک را تشخیص دهند، اما تقریبا غیرممکن است که از تمام ریسک ها مطلع بود.

تحمل ریسک فارکس آی سی ام بروکرز

در بازار فارکس، تحمل ریسک به این اشاره دارد که شما چقدر می‌توانید سرمایه خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار دهید. برای محدود کردن ضررهای خود، معامله گران اندازه معاملات خود را طبق میزان سرمایه‌ای که می‌توانند در معرض ریسک قرار دهند، انتخاب می‌کنند.

بسیاری از معامله گران تازه‌کار دچار اشتباه معامله با حجم معاملاتی بالا می‌شوند که می‌تواند تنها با یک معامله ضربه بزرگی به سرمایه آنها وارد کند. اگر شما 15 درصد از سرمایه خود را به یک معامله اختصاص دهید، سپس 20 درصد آن را به معامله دیگری اختصاص دهید، پس از دست دادن سرمایه‌تان، کار آسانی خواهد بود.

به طور کلی شما باید به یاد داشته باشید که تنها میزانی از سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهید که در صورت از دست دادن آن، ضربه سنگینی از نظر احساسات به شما وارد نشود و دوباره به تصمیم‌گیری اشتباه برای جبران ضرر خود نپردازید.

✨نوع معامله گر

رویکرد مدیریت ریسک

📊محافظه کار

هدف اصلی حفظ سرمایه خود

✔نسبتا محافظه کار مدیریت ریسک جدی و تحمل ریسک پایین
💵معتدل تمرکز بر روی کاهش ریسک و سودآوری به اندازه یکسان
📈نسبتا مهاجمانه سودآوری در بلندمدت و تحمل ریسک نسبتا بالا

🔥مهاجمانه

هدف اصلی به حداکثر رساندن سودآوری، تحمل ریسک و ضرر بسیار بالا

قانون یک درصد مدیریت ریسک icmbrokers

حتی اگر شما بهترین استراتژی معاملاتی دنیا را داشته باشید،‌ اگر حجم معاملاتی‌تان بیش از حد بزرگ باشد، ممکن است با ضرر عظیمی مواجه شوید.

هدف اصلی شما در بازار معاملاتی فارکس باید این باشد که اگر حتی سودآوری هم نکردید،‌ سرمایه‌ اصلی خود را حفظ کرده و بتوانید در روز بعدی به معامله بپردازید. اگر همه سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهید، دیگر شانس دوباره‌ای نخواهید داشت.

قانون یک درصد مدیریت ریسک ساده است. کافی است به یاد داشته باشید که هیچوقت بیش از 1 درصد سرمایه معاملاتی خود را به یک معامله اختصاص ندهید. این باعث می‌شود حتی در صورت ضرر، سرمایه بسیاری برای معامله دوباره و جبران ضرر خود داشته باشید.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x