معامله icmbrokers با تنوع‌بخشی به دارایی‌ها

  • June 6, 2021

💰معامله icmbrokers با تنوع‌بخشی به دارایی‌ها✨

زمانی که از مانع تبدیل شدن به یک معامله‌گر با سودآوری باثبات عبور کنید، اجازه دادن به رشد حساب معاملاتی خود می‌تواند فریبنده باشد.

اما اکثر استراتژی‌های معاملاتی به طور چرخه‌ای هستند. این به معنای آن است که در هنگام استفاده از این استراتژی‌های دوره‌های عقب‌نشینی نیز وجود خواهد داشت.

برای آماده بودن برای این مواقع، بهتر است که مقداری از درآمد حاصل شده از معاملات خود را به ایجاد راه‌های درآمدی دیگر، اختصاص دهید.

این می‌تواند سرمایه‌گذاری بر روی املاک، سهام یا حتی کسب و کارهای کوچک باشد. در واقع ایجاد راه‌های درآمدی دیگر که مرتبط به معاملات فعلی شما نیست، می‌تواند شما را به یک معامله‌گر بهتر تبدیل کند.

تنوع‌ بخشی یا Diversification، یک اصطلاح آشنا برای اکثر سرمایه ‌گذاران است. به زبان ساده، می‌توان آن را با این ضرب‌ المثل تعریف کرد: همه‌ تخم ‌مرغ ‌های خود را درون یک سبد نگذارید.

با اینکه این جمله اساس تنوع ‌بخشی را به زبان ساده می‌گوید، اما راهنمایی خاصی برای کاربردهای تنوع ‌بخشی پرتفوی معامله ‌گران و نحوه‌ انجام این کار ارائه نمی‌کند.

پرتفوی معاملاتی آی سی ام بروکرز - ریسک ضرر در icmb - معامله icmbrokers با تنوع‌بخشی به دارایی‌ها

مقدمات تنوع‌ بخشی معاملات icmbrokers

تنوع ‌بخشی در واقع به دنبال این است که از ریسک‌ های غیرقابل پیش‌بینی در پرتفوی جلوگیری کند و در نتیجه عملکرد مثبت برخی از سرمایه‌ گذاری‌ ها، عملکرد منفی برخی دیگر از سرمایه ‌گذاری ‌ها را خنثی می‌کند. فواید تنوع‌ بخشی تنها زمانی اثرگذار است که نمادهای معاملاتی مختلف در پرتفوی به همدیگر ارتباط زیادی نداشته باشند و در مواقعی حتی به حرکات بازار واکنش عکس نشان دهند.

تحقیقات و محاسبات ریاضی نشان داده است که داشتن یک پرتفوی که به خوبی تنوع‌‌سازی شده است و شامل 25 تا 30 نوع سرمایه‌ گذاری است، کمترین هزینه و ریسک را به همراه دارد. سرمایه‌ گذاری در نمادهای بیشتر، باعث فواید بیشتری نیز می‌شود اما مقیاس آن به طور قابل توجهی کمتر خواهد بود.

تنوع‌بخشی یا Diversification در آی سی ام بروکرز چیست؟

تنوع‌ بخشی یک استراتژی مدیریت ریسک است که در یک پرتفوی، طیف وسیعی از سرمایه ‌گذاری‌ ها را با هم ترکیب می‌کند. یک پرتفوی تنوع ‌سازی شده شامل ترکیبی از انواع کاملا متفاوت نماد های معاملاتی و سرمایه‌ گذاری می‌شود و این به منظور جلوگیری از ریسک‌ هایی که از یک نماد خاص حاصل می‌شود، انجام می‌گیرد.

منطق مربوط به این استراتژی به این صورت است که یک پرتفوی که از انواع مختلفی از نماد های معاملاتی تشکیل شده است، به طور میانگین سودآوری بیشتر و ریسک کمتری از یک پرتفوی تشکیل شده از یک نماد، دارد.

ایده‌ تنوع‌ بخشی، ساخت یک پرتفوی است که شامل چند ابزار معاملاتی مختلف به منظور کاهش ریسک می‌باشد. برای مثال، یک سرمایه‌ گذاری را در نظر بگیرید که تنها شامل سهام یک شرکت می‌شود. اگر آن شرکت با ضرری جدی مواجه شود، پرتفوی شما به صورت کامل تحت تاثیر آن ضرر قرار می‌گیرد.

با جدا کردن و تنوع دادن به سرمایه ‌گذاری خود بین سهام دو یا چند شرکت مختلف، می‌توانید ریسک احتمالی را در پرتفوی خود به اندازه‌ی قابل توجه‌ای کاهش دهید.

راه دیگر کاهش ریسک پرتفوی این است که اوراق قرضه و ارز را نیز به پرتفوی خود اضافه کنید. ارز می‌تواند در زمان اضطراری مورد استفاده قرار گیرد و اینگونه نمادهای معاملاتی که بیشتر برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود،‌ به راحتی قابل نقدینه شدن هستند.

یادگیری انتخاب مناسب اندازه معاملات آی سی ام بروکرز

بزرگترین ریسک از دست رفتن سرمایه برای معامله‌گران این است که معاملات به اندازه‌ای بیش از حد بزرگ باشند.

در واقع طبق یک تحقیق توسط مجله معتبر Journal of Finance که بر روی 82 مدیر صندوق بازنشستگی انجام گرفته است،‌ 91 درصد از عملکرد پرتفوی می‌تواند به اندازه معامله و اختصاص دارایی‌ها بستگی داشته باشد.

اندازه پوزیشن یا معامله بر اساس هر استراتژی و اندازه پرتفوی تفاوت دارد اما به عنوان یک قانون کلی، شما نباید به میزان زیادی بیشتر یا کمتر از 1 درصد از پرتفوی خود را به معامله اختصاص دهید.

از ابتدا یک منبع درآمد دیگر نیز داشته باشید

اکثر معامله‌گران قبل از اینکه به طور باثباتی سودآوری کنند، چندین بار شکست می‌خورند. عدم کسب سود و ضرر دادن بخشی از یادگیری بازارها محسوب می‌شود؛ بنابراین از شکست‌های خود یاد بگیرید.

با این وجود، احتمالا زمانی می‌رسد که نیاز به شارژ دوباره حساب خود خواهید داشت. بنابراین باید منبع درآمد دیگری نیز داشته باشید تا بتوانید با ضررهای خود مبارزه کنید و دوباره بتوانید وارد بازار شوید.

اگر منبع درآمد یا پس‌انداز دیگری نداشته باشید،‌ پس از چند شکست و ضرر بزرگی که در روزهای ابتدایی خود در بازار تجربه می‌کنید، کارتان تمام است.

انواع راه های تنوع بخشی آی سی ام بروکرز

اگر شما سرمایه‌ محدودی دارید یا اینکه صرفا به دنبال سرمایه ‌گذاری ساده و بدون پیچیدگی هستید،‌ می‌توانید بر روی یک صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک متعادل (Balanced Mutual Funds) سرمایه ‌گذاری نمایید و تمام موجودی خود را به آن اختصاص دهید.

برای اکثر سرمایه ‌گذاری، این استراتژی بیش از حد ساده است. شاید این سرمایه‌ گذاری برای اهداف کوچکتر مانند تامین هزینه‌ی آموزش مناسب باشد اما برای اهداف بلند‌ مدت ‌تر مانند بازنشستگی یا برنامه‌‌ریزی برای خرید خانه چندان مناسب نیست.

از طرفی دیگر در مورد سهام، سرمایه ‌گذاران می‌توان یک سبک خاص را انتخاب کنند. مانند تمرکز کردن بر روی شرکت ‌های بزرگ، متوسط یا کوچک. در هر کدام از این بخش ‌ها،‌ سهام از دو نظر رشد یا ارزش دسته‌بندی می‌شود.

حتی فراتر از آن، انتخابی بین سهام خارجی یا داخلی وجود دارد. سهام خارجی همینطور دارای زیر مجموعه‌ای برای سهام شرکت‌ها در کشور های توسعه ‌یافته یا در حال توسعه است.

بنابراین امکان تنوع ‌بخشی فراوانی در بازار سهام وجود دارد و با ترکیب کردن آنها می‌توان ریسک معاملات خود را کاهش داد.

معامله icmbrokers با تنوع‌بخشی به دارایی‌ها - استراتژی‌های بازار icmbrokers - دارایی‌ها در بروکر icmbrokers

تنوع‌ بخشی با انواع مختلف نماد معاملاتی icmbrokers

مدیران و سرمایه ‌گذاران معمولا سرمایه ‌گذاری ‌های خود را بر حسب انواع نماد معاملاتی تنوع‌ بخشی می‌کنند و مشخص می‌کنند که چند درصد از پرتفوی به کدام نوع اختصاص داشته باشد. انواع نمادها به این صورت است:

  • سهام: سهم‌ های مربوط به یک شرکت سهامی عام
  • اوراق قرضه: نماد های معاملاتی با درآمد ثابت که توسط دولت و شرکت‌ها تنظیم می‌شود.
  • املاک: زمین، ساختمان، منابع طبیعی، کشاورزی، دامداری و ذخایر آب و مواد معدنی
  • صندوق‌ های قابل معامله (ETFها): سبدی قابل معامله از نمادهای معاملاتی که یک شاخص، کالا یا یک بخش را دنبال می‌کند.
  • کالاها: کالاهای اولیه موردنیاز برای ساخت دیگر محصولات یا خدمات
  • اسکناس یا معادل‌ های کوتاه مدت اسکناس (CCE): اوراق خزانه ‌داری، گواهی سپرده (CD)، محرک‌ های بازار پول و دیگر سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت با ریسک کم

معایب تنوع بخشی معاملات آی سی ام بروکرز

معامله گران حرفه‌ای همیشه در مورد اهمیت تنوع بخشی در معاملات صحبت می‌کنند اما کمی نکته منفی نیز در این استراتژی دیده می‌شود. اولین نکته این است که مدیریت یک پرتفوی تنوع بخشی شده می‌تواند سخت و طاقت فرسا باشد.

تنوع بخشی می‌تواند برایتان گران تمام شود. همه نمادهای معاملاتی و نحوه نگه داری آنها دارای هزینه کم و یکسانی نیستند پس خرید و فروش و نگه داری آنها بر روی مخارج معاملاتی شما تاثیر بسزایی می‌گذارد. بدین ترتیب از آنجایی که ریسک بیشتر با خود پاداش بیشتری نیز می‌آورد،‌ شما ممکن است از این طریق سودآوری خود را محدود کنید.

مورد بعدی در نظر گرفتن پیچیدگی است. برای مثال بسیاری از دارایی های مصنوعی برای منطبق شدن با سطوح تحمل ریسک سرمایه گذاران ایجاد شده‌اند. این محصولات اغلب پیچیده هستند و مناسب سرمایه گذاران کوچک یا تازه وارد نیست.

مثالی از تنوع بخشی دارایی ها icmbrokers

یک پرتفوی تنوع بخشی شده شامل انواع مختلفی از نمادهای معاملاتی مانند سهام، اوراق قرضه و دیگر دارایی ها می‌شود. اما کل قضیه این نیست. خود این انواع نماد با خرید سهام شرکت های مختلف، نمادهای معاملاتی مختلف در صنایع مختلف و زیرمجموعه های دیگر تنوع پیدا می‌کنند.

برای مثال، پرتفوی تنوع بخشی شده یک سرمایه گذار می‌تواند شامل سهام شرکت های خرده‌ فروش، حمل و نقل و غیره شود و همینطور دارای اوراق قرضه شرکتی و همینطور دولتی باشد. تنوع بخشی بیشتر می‌تواند شامل حساب های سرمایه گذاری مختلف و پول نقد شود.

دانلود رایگان
قدرت شگفت انگیز دانش و ثروت
نرم افزار دستیار فارکس حرفه ای
x